Un anno dopo Selling England by the Pound i Genesis ci riprovano con il doppio The Lamb Lies Down on Broadway , considerato uno dei massimi punti d'arrivo dell'arte poetica e musicale di Peter Gabriel. Nel frattempo le astronavi dei Magma collegano il pianeta Kobaia con la terra; le teiere volanti dei Gong viaggiano nello spazio e nella mente; David Bowie racconta il futuro con Orwell; i Kraftwerk marciano sulle autostrade con i loro ritmi robotici...
Un giorno il teppistello portoricano Rael/Gabriel esce da una stazione della metropolitana di New York e a Broadway si scontra con una nuvola scura e solida come uno schermo. Inizia così l'avventura surreale del protagonista di  The Lamb Lies Down on Broadway, doppio concept dei Genesis, interamente scritto da Peter Gabriel prima di abbandonare il gruppo per intraprendere la carriera solistica. Con questo lavoro, che è accompagnato da uno spettacolare show, i Genesis entrano definitivamente nel cuore del grande pubblico.